# Firemní účty
Modul Firemní účty přidává do e-shopu plnohodnotnou B2B vrstvu. Umožňuje zákazníkům nakupovat jako firma – s více uživateli, sdílenými adresami, schvalováním objednávek a platbou na fakturu.
Modul vám umožňuje:
* Zakládat a spravovat firemní účty s více uživateli
* Přidělovat uživatelům role s různými oprávněními
* Nastavit schvalovací workflow pro objednávky nad stanovenou částku
* Sledovat a řídit kreditní limit firmy
* Nabídnout B2B zákazníkům platbu na fakturu
* Sdílet fakturační a doručovací adresy v rámci celé firmy
### Kde najdu modul?
{% hint style="info" %}
Modul je nutné nejprve nainstalovat ve **Správci rozšíření**.
{% endhint %}
V hlavním menu klikněte na **Zákazníci** **→ Firmy**. Zobrazí se seznam všech firemních účtů.
Nastavení modulu najdete v **Nastavení → Rozšíření → Firemní účty**.
## Správa firem
### Co je firemní účet?
Firemní účet zastřešuje skupinu zákazníků, kteří nakupují jako jedna firma. Firma má vlastní kreditní limit, sdílené adresy a nastavení schvalování objednávek.
### Jak přidat novou firmu?
{% stepper %}
{% step %}
V menu klikněte na **Firmy**
{% endstep %}
{% step %}
Klikněte na tlačítko **Přidat firmu**
{% endstep %}
{% step %}
Vyplňte formulář:
* **Název firmy** – název firmy (povinné)
* **Aktivní** – zaškrtněte pro aktivaci účtu
* **Schválená** – zaškrtněte pro povolení B2B funkcí (platba na fakturu, kreditní limit)
* **Zákaznická skupina** – zařaďte firmu do skupiny pro slevy nebo jiná pravidla
* **Kreditní limit** – maximální dlužná částka (0 = bez limitu)
* **Práh pro schválení** – objednávky nad tuto částku budou vyžadovat schválení (0 = bez schvalování)
* **Poznámky** – interní poznámky pro administrátory
{% endstep %}
{% step %}
Klikněte **Vytvořit**
{% endstep %}
{% endstepper %}
### Schválení firmy
Nově vytvořená firma (i firma vzniklá z registrace zákazníka) je ve výchozím stavu neschválená. Dokud ji neschválíte, zákazníci nemohou využívat B2B funkce – platbu na fakturu ani kreditní limit
{% hint style="warning" icon="triangle-exclamation" %}
**Upozornění:** Neschválené firmě se platba na fakturu při pokladně nezobrazí.
{% endhint %}
Schválení firmy:
1. Otevřete firmu v seznamu
2. Zaškrtněte **Schválená**
3. Klikněte **Uložit**
### Smazání a obnovení firmy
Smazaná firma se zobrazuje v seznamu přeškrtnutě a nelze ji používat. Spolu s firmou se deaktivují i všichni její uživatelé.
Smazání:
1. V seznamu firem zaškrtněte firmu
2. V **Hromadné akce** vyberte **Smazat označené**
3. Potvrďte smazání
Obnovení:
1. V horním filtru zapněte **Zobrazit i smazané**
2. Otevřete smazanou firmu
3. Klikněte na tlačítko **Obnovit**
Po obnovení se firmě automaticky reaktivují i všichni uživatelé.
## Uživatelé a role
### Role ve firmě
Každý uživatel má přiřazenou roli, která určuje, co smí dělat:
| Role | Zadávat objednávky | Schvalovat objednávky | Spravovat uživatele | Spravovat adresy |
|---|
| Administrátor firmy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nákupčí | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Schvalovatel | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Účetní | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
### Jak přidat uživatele do firmy?
{% stepper %}
{% step %}
Otevřete firmu
{% endstep %}
{% step %}
Přejděte na záložku **Uživatelé**
{% endstep %}
{% step %}
Klikněte na **Přidat uživatele**
{% endstep %}
{% step %}
Vyhledejte zákazníka ze stávajících zákaznických účtů
{% endstep %}
{% step %}
Nastavte:
* **Role** – vyberte roli uživatele
* **Aktivní** – zapněte pro povolení přístupu
* **Limit na objednávku** – maximální výše jedné objednávky (0 = bez limitu); při překročení se objednávka odešle ke schválení bez ohledu na práh firmy
{% endstep %}
{% step %}
Klikněte **Přidat uživatele**
{% endstep %}
{% endstepper %}
### Úprava uživatele
1. V záložce **Uživatelé** klikněte na řádek uživatele
2. Upravte roli, limit nebo aktivitu
3. Uložte změny
### Odebrání uživatele z firmy
1. V záložce **Uživatelé** zaškrtněte uživatele
2. Klikněte **Odebrat uživatele**
{% hint style="warning" icon="triangle-exclamation" %}
**Důležité:** Zákazník může být členem pouze jedné firmy najednou.
{% endhint %}
## Pozvánky
### Jak pozvat nového uživatele do firmy?
Zákazníci s rolí administrátora mohou zvát nové členy přímo ze své zákaznické sekce na e-shopu. Administrátor zadá e-mail a roli pozvaného – systém automaticky odešle pozvánku s odkazem.
Odkaz v pozvánce je platný **7 dní**. Po vypršení lze odeslat novou pozvánku.
### Přijetí pozvánky
Pozvaný zákazník klikne na odkaz v e-mailu:
* Pokud již má zákaznický účet, jednoduše se přihlásí a potvrdí přijetí
* Pokud účet nemá, na stránce pozvánky se může zaregistrovat – firma se k němu přiřadí automaticky po dokončení registrace
## Sdílené adresy
Všichni uživatelé firmy sdílejí fakturační a doručovací adresy. Adresy spravuje administrátor firmy nebo nákupčí.
### Správa adres z administrace
1. Otevřete firmu
2. Přejděte na záložku **Fakturační adresy** nebo **Doručovací adresy**
3. Klikněte na **Vytvořit fakturační adresu** / **Vytvořit doručovací adresu**
4. Vyplňte adresu a uložte
### Co se stane při konverzi osobního účtu?
Pokud si zákazník z e-shopu převede osobní účet na firemní, všechny jeho stávající osobní adresy se automaticky přesunou k nové firmě.
## Schvalování objednávek
### Jak schvalování funguje?
Pokud objednávka překročí nastavený **práh pro schválení** firmy nebo **osobní limit nákupčího**, objednávka se nezpracuje okamžitě. Místo toho čeká ve stavu „Čeká na schválení".
O nové objednávce ke schválení jsou informováni všichni administrátoři a schvalovatelé firmy.
### Kdo může objednávky schvalovat?
Objednávky mohou schvalovat uživatelé s rolí **Administrátor firmy** nebo **Schvalovatel**. Schvalovatel vidí čekající objednávky ve své zákaznické sekci na e-shopu.
### Průběh schválení
{% stepper %}
{% step %}
Nákupčí zadá objednávku – ta přejde do stavu „Čeká na schválení"
{% endstep %}
{% step %}
Nákupčí je přesměrován na informační stránku
{% endstep %}
{% step %}
Schvalovatel vidí objednávku v sekci **Schvalování objednávek**
{% endstep %}
{% step %}
Schvalovatel objednávku:
* **Schválí** – objednávka se přesune do výchozího stavu zpracování
* **Zamítne** – objednávka se stornuje; nákupčí je informován
{% endstep %}
{% endstepper %}
### Jaké platební metody jsou dostupné pro objednávky ke schválení?
Objednávky procházející schvalovacím workflow **nemohou být placeny online** (kartou apod.). Jsou dostupné pouze platební metody jako hotově, bankovní převod, dobírka nebo platba na fakturu.
### Správa schválení z administrace
V detailu firmy na záložce **Objednávky** vidíte historii všech objednávek firmy včetně jejich stavu schválení.
## Kreditní limit a platba na fakturu
### Co je kreditní limit?
Kreditní limit je maximální výše dlužné částky, kterou firma může mít vůči vašemu e-shopu. Zákazníci s platbou na fakturu mohou nakupovat bez okamžité platby – do výše svého limitu.
### Jak kredit funguje?
* **Kreditní limit** – celková povolená výše dluhu (0 = bez omezení)
* **Využitý kredit** – aktuálně dlužná částka (nesplacené faktury)
* **Rezervovaný kredit** – částka vázaná objednávkami čekajícími na schválení
* **Dostupný kredit** = Limit − Využitý − Rezervovaný
Při zadání objednávky s platbou na fakturu systém automaticky ověří, zda má firma dostatečný dostupný kredit. Pokud ne, platba na fakturu se zákazníkovi nezobrazí.
### Správa kreditu v administraci
1. Otevřete firmu
2. V sekci **Kreditní limit** vidíte aktuální stav
3. Upravte **Kreditní limit** dle potřeby
4. Kredit se automaticky uvolňuje po zaplacení nebo stornování objednávky (viz [Nastavení modulu](#nastavení-modulu))
{% hint style="warning" %}
**Upozornění:** Hodnota **Využitý kredit** se mění automaticky. Neupravujte ji ručně, pokud si nejste jisti dopadem.
{% endhint %}
### Platba na fakturu
Platba na fakturu je samostatná platební metoda dostupná výhradně pro:
* Zákazníky, kteří jsou členem **schválené** firmy
* Objednávky, jejichž výše nepřekračuje **dostupný kredit** firmy
Při pokladně zákazník vidí platbu na fakturu pouze tehdy, splňuje-li obě podmínky.
## Nastavení modulu
Nastavení najdete v **Nastavení → Firemní účty**.
### Kreditní limit
Nastavte, které stavy objednávek ovlivňují kredit firmy:
* **Stav „Zaplaceno"** – při přechodu objednávky do tohoto stavu se využitý kredit firmy **uvolní** (dluh je splacen)
* **Stav „Stornováno"** – při přechodu objednávky do tohoto stavu se využitý nebo rezervovaný kredit **vrátí** zpět k dispozici
### Automatické zpracování objednávek
U objednávek placených na fakturu lze nastavit automatický přechod do stavu „Vyřízeno" bez nutnosti ručního zásahu administrátora:
* **Stav „Vyřízeno"** – vyberte stav, do kterého se má objednávka automaticky přepnout; ponechte prázdné pro ruční zpracování
* **Zpoždění přepnutí (sekundy)** – za jak dlouho po vytvoření objednávky se stav změní; doporučujeme nastavit vyšší hodnotu, pokud máte automatizace navázané na výchozí stav objednávky
## Zákaznická sekce (frontend)
Přihlášeným zákazníkům, kteří jsou členy firmy, se v jejich účtu automaticky zobrazují tyto sekce:
### Moje firma
Zákazník (s rolí administrátor nebo nákupčí) zde spravuje:
* Informace o firmě
* Seznam členů firmy a jejich role
* Pozvánky pro nové členy
* Sdílené adresy
### Čeká na schválení
Zobrazuje se nákupčím, jejichž objednávka aktuálně čeká na schválení. Zákazník vidí detail objednávky a informaci o tom, že ji musí schválit nadřízená osoba.
### Schvalování objednávek
Zobrazuje se administrátorům a schvalovatelům. Vidí zde:
* Objednávky čekající na jejich schválení s možností schválit nebo zamítnout
* Historii již vyřešených schválení
### Jak zákazník převede osobní účet na firemní?
Na stránce zákaznického účtu se automaticky zobrazí formulář pro konverzi na firemní účet. Zákazník vyplní název firmy a odešle žádost. Firma je vytvořena ve stavu „Neschválená" – administrátor ji musí ručně schválit.
### Jak zákazník zřídí firemní účet při registraci?
Na registračním formuláři se zobrazí volitelná možnost „Registrovat jako firma". Zákazník zaškrtne volbu, vyplní název firmy a dokončí registraci. Firma se vytvoří automaticky ve stavu „Neschválená".
## Často kladené otázky
Firmy — Může zákazník patřit do více firem najednou?
Ne, každý zákazník může být aktivním členem pouze jedné firmy. Při pokusu o přidání do druhé firmy systém zobrazí chybu.
Firmy — Co se stane, když smažu firmu?
Firma se deaktivuje spolu se všemi jejími uživateli. Historická data (objednávky, schválení) zůstávají zachována. Firmu lze kdykoli obnovit.
Firmy — Lze firmu schválit a pak zase odvolat schválení?
Ano, odznačte příznak **Schválená** a uložte. Firma ztratí přístup k B2B funkcím okamžitě.
Uživatelé a role — Mohu změnit roli uživatele?
Ano, roli lze kdykoli upravit v záložce **Uživatelé** v detailu firmy.
Uživatelé a role — Co když nákupčí překročí svůj osobní limit, ale objednávka je pod prahem firmy?
Objednávka i přesto přejde ke schválení – osobní limit má přednost.
Uživatelé a role — Může mít firma více administrátorů?
Ano, počet administrátorů není omezen.
Schvalování — Může nákupčí svou objednávku ke schválení zrušit?
Ano, zákazník může objednávku čekající na schválení zrušit z frontendové sekce „Čeká na schválení".
Schvalování — Dostanou schvalovatelé e-mail o nové objednávce ke schválení?
Ano, systém automaticky upozorní všechny schvalovatele a administrátory firmy.
Schvalování — Co se stane s objednávkou po zamítnutí?
Objednávka se automaticky stornuje a rezervovaný kredit (pokud byl vázán) se uvolní zpět.
Kreditní limit — Co znamená „0" jako kreditní limit?
Nula znamená neomezený kredit – firma může nakupovat na fakturu bez horního omezení.
Kreditní limit — Kredit se zákazníkovi neaktualizuje. Co mám zkontrolovat?
Ověřte v **Nastavení** → **Firemní účty**, zda máte správně nastaveny stavy „Zaplaceno" a „Stornováno". Kredit se uvolňuje teprve při přechodu objednávky do těchto stavů.
Kreditní limit — Mohu kredit upravit ručně?
Pole **Využitý kredit** v detailu firmy je editovatelné, ale doporučujeme ho neměnit ručně – správné hodnoty zajišťuje automatika při změně stavů objednávek.
Platba na fakturu — Zákazník nevidí platbu na fakturu. Proč?
Zkontrolujte tři podmínky:
1. zákazník je přihlášen a je členem firmy
2. firma je označena jako **Schválená**
3. výše košíku nepřekračuje dostupný kredit firmy
Platba na fakturu — Lze platbu na fakturu nabídnout i nefremním zákazníkům?
Ne, platba na fakturu je dostupná výhradně pro schválené firemní zákazníky.